A Szaporodás című részben Felfe Dezső megmutatja Tudor Kukacnak új találmányát, a Bajuszkészítő Gépet. A gép még nem tökéletes, ezért amikor Tudor Kukac mászik be, a kísérlet megdöbbentő eredménnyel zárul. Az epizód során olyan kérdésekre is választ kapunk, mint hogy miért színes az alma héja, honnan tudják az orvosok, hogy a kisbaba fiú lesz vagy lány, miért félnek az emberek valamitől, vagy minden hernyóból pillangó lesz-e.