Az 1660-as évek elején a szultán kegyéből Kemény János fejedelem helyett Apafi Mihály kerül Erdély trónjára. Néhány évvel később az erdélyi nemességet megosztja az odamenekülő üldözött magyar protestánsok megítélése. Bánfi Dénes, Kolozsvár főkapitánya – aki titkos szerelmi viszonyt folytat a szultán egyik lányával – Apafi segítő szándéka ellen foglal állást, így szembekerül az udvarral és a lány korábbi szeretőjével, Korzár béggel is.